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研究報告:廣證恒生-融資融券日報:滬指下跌,兩融上升-190718

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-07-18 11:09:51
研報欄目: 融資融券 研報類型: (PDF) 研報作者: 馮剛勇
研報出處: 廣證恒生 研報頁數: 6 頁 推薦評級:
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【研究報告内容摘要】

        主要觀點:
        17  日,早盤兩市小幅低開,随後走勢分化,滬指全天沿  2930  點附近窄幅震蕩,而深成指、創指受科技股助推,強勢上攻,創指盤中漲逾  1%,随後回落,尾盤小幅回升,滬指收綠。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截止收盤,滬指跌  0.20%,深成指漲  0.20%,創指漲  0.32%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)兩市全天成交額  3815.19  億元,北上資金淨流入  17.51  億元。盤面上,農業、集成電路、國産芯片等闆塊漲幅居前;高送轉、白酒、醫藥等闆塊跌幅居前。整體來看,A  股震蕩整理,中期建議關注有業績支撐的标的,繼續關注經濟數據和科創闆進程。兩融方面,兩融餘額  9147.19  億元,較前一交易日上升  10.92  億元。其中融資餘額  9053.57  億元,淨流入  9.47  億元。目前市場上風險偏好基本持平,融資融券餘額上升。
        主要數據:
        個股方面,昨日融資餘額增加比例居前的标的股票有蘇州高新(32.12%),華貿物流(30.33%),吉祥航空(24.79%),華能水電(19.84%),華友钴業(17.8%)。融資餘額減少比例居前的則有上海機場(-14.78%),口子窖(-8.5%),海思科(-7.75%),中炬高新(-6.25%),星網銳捷(-6.21%)。
        行業方面,上一交易日行業整體呈現融資淨流入态勢,融資規模增加最多的行業有電子(61790.93  萬元),非銀金融(32739.82  萬元),農林牧漁(25975.35  萬元)。融資規模減少最多的行業有房地産(-15073.38)萬元,通信(-14343.76)萬元,鋼鐵(-8395.3)萬元。
        風險提示:
        市場波動超出預期的風險;融資融券市場發展不及預期的風險。

【研究報告全文】

廣證恒生-融資融券日報:滬指下跌,兩融上升-190718

證券研究報告證券研究報告融資融券日報滬指下跌兩融上升 2019.07.18 馮剛勇(分析師)馬英博(研究助理) 電話:020-88836128 郵箱:feng.gangyong@gzgzhs.com.cn ma.yingbo@gzgzhs.com.cn 執業編号:A1310519030001 A1310118080002 主要觀點: 17日,早盤兩市小幅低開,随後走勢分化,滬指全天沿2930點附近窄幅震蕩,而深成指、創指受科技股助推,強勢上攻,創指盤中漲逾1%,随後回落,尾盤小幅回升,滬指收綠。

截止收盤,滬指跌0.20%,深成指漲0.20%,創指漲0.32%。

兩市全天成交額3815.19億元,北上資金淨流入17.51億元。

盤面上,農業、集成電路、國産芯片等闆塊漲幅居前;高送轉、白酒、醫藥等闆塊跌幅居前。

整體來看,A股震蕩整理,中期建議關注有業績支撐的标的,繼續關注經濟數據和科創闆進程。

兩融方面,兩融餘額9147.19億元,較前一交易日上升10.92億元。

其中融資餘額9053.57億元,淨流入9.47億元。

目前市場上風險偏好基本持平,融資融券餘額上升。

主要數據:個股方面,昨日融資餘額增加比例居前的标的股票有蘇州高新(32.12%),華貿物流(30.33%),吉祥航空(24.79%),華能水電(19.84%),華友钴業(17.8%)。

融資餘額減少比例居前的則有上海機場(-14.78%),口子窖(-8.5%),海思科(-7.75%),中炬高新(-6.25%),星網銳捷(-6.21%)。

行業方面,上一交易日行業整體呈現融資淨流入态勢,融資規模增加最多的行業有電子(61790.93萬元),非銀金融(32739.82萬元),農林牧漁(25975.35萬元)。

融資規模減少最多的行業有房地産(-15073.38)萬元,通信(-14343.76)萬元,鋼鐵(-8395.3)萬元。

風險提示:市場波動超出預期的風險;融資融券市場發展不及預期的風險。

上證指數走勢兩融餘額走勢(單位:億元) 融資融券餘額9,147.19 融資餘額9,053.57 融券餘額93.63 廣證恒生宏觀策略公衆号2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 3,050 3,100融資融券日報圖表1.上一交易日融資淨買入-22.4億元圖表2.上一交易日融券淨賣出-1.28億元資料來源:Wind、廣證恒生資料來源:Wind、廣證恒生圖表3.行業融資淨買入情況(單位:萬元) 資料來源:Wind、廣證恒生0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 9 /7 10 /2 3 11 /2 9 1 /8 2 /1 4 3 /3 0 5 /1 4 6 /2 1 7 /3 0 9 /5 10 /2 2 11 /2 8 1 /8 2 /2 1 4 /1 5 /1 4 6 /2 1融資買入額融資賣出額融資餘額28 38 48 58 68 78 88 98 108 -5 0 5 10 15 20 25 10 /1 7 11 /2 7 01 /0 8 02 /2 3 04 /0 9 05 /2 2 07 /0 3 08 /1 3 09 /2 1 11 /0 9 12 /2 0 02 /0 1 03 /2 1 05 /0 7 06 /1 8融券賣出額融券餘額融券餘額-20,000.00 -10,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00電子非銀金融農林牧漁家用電器銀行計算機有色金屬建築材料紡織服裝休閑服務化工綜合采掘公用事業輕工制造建築裝飾電氣設備機械設備傳媒汽車商業貿易交通運輸國防軍工醫藥生物食品飲料鋼鐵通信房地産融資融券日報圖表4.上一交易日融資餘額變化前10個股排名證券代碼證券簡稱增速%證券代碼證券簡稱增速% 1600736.SH蘇州高新32.12 600009.SH上海機場-14.78 2603128.SH華貿物流30.33603589.SH口子窖-8.50 3603885.SH吉祥航空24.79002653.SZ海思科-7.75 4600025.SH華能水電19.84600872.SH中炬高新-6.25 5603799.SH華友钴業17.8002396.SZ星網銳捷-6.21 6600078.SH澄星股份17.22002287.SZ奇正藏藥-5.91 7002203.SZ海亮股份14.38600600.SH青島啤酒-4.76 8000723.SZ美錦能源12.76002304.SZ洋河股份-4.33 9600346.SH恒力石化9.83000629.SZ攀鋼釩钛-4.33 10002410.SZ廣聯達6.26600741.SH華域汽車-4.24 資料來源:Wind、廣證恒生圖表5.上一交易日兩融标的股票漲跌前10名排名證券代碼證券簡稱漲幅%證券代碼證券簡稱漲幅% 1600707.SH彩虹股份10.06600199.SH金種子酒-10.00 2300191.SZ潛能恒信9.99002648.SZ衛星石化-7.80 3000536.SZ華映科技9.88000790.SZ泰合健康-6.31 4002070.SZ衆和退(退市) 9.23600518.SHST康美-5.12 5002385.SZ大北農7.00600119.SH *ST長投-5.02 6002396.SZ星網銳捷6.40002407.SZ多氟多-4.89 7600389.SH江山股份6.28600458.SH時代新材-4.50 8000031.SZ大悅城6.02600096.SH雲天化-4.14 9002185.SZ華天科技5.87000410.SZ沈陽機床-4.03 10002179.SZ中航光電5.71600470.SH六國化工-3.72 資料來源:Wind、廣證恒生融資融券日報圖表6:兩融标的股票資金流入、流出前10名排名資金流入前10名資金流出前10名證券代碼證券簡稱淨流入資金(單位:萬元) 證券代碼證券簡稱淨流入資金(單位:萬元) 1000725.SZ京東方A 107,462.58601318.SH中國平安-40,208.50 2300059.SZ東方财富32,046.04600030.SH中信證券-38,280.63 3601099.SH太平洋15,598.85000063.SZ中興通訊-28,301.19 4600094.SH大名城15,379.06601398.SH工商銀行-14,151.26 5002049.SZ紫光國微11,769.01000333.SZ美的集團-12,348.32 6600031.SH三一重工8,649.99002237.SZ恒邦股份-11,080.11 7002185.SZ華天科技8,480.39600436.SH片仔癀-10,785.68 8002385.SZ大北農7,684.57601288.SH農業銀行-9,375.83 9600352.SH浙江龍盛7,592.25601688.SH華泰證券-9,012.50 10002230.SZ科大訊飛7,446.51000858.SZ五糧液-8,801.44 資料來源:Wind、廣證恒生融資融券日報宏觀策略研究團隊介紹:具有國際視野和豐富經驗的複合型團隊,精心打造“共振轉折”研究體系,包括趨勢判斷五項法、三維度行業配置法以及卓越多因子組合三個子體系,以強調共振、把握拐點及注重量化為研究特色,緻力于為客戶提供更好的策略服務,提高判斷成功率,追求持續穩定的超額收益,将理想照進現實。

團隊研究成果及榮譽:連續4年榮獲中國證券業協會國家級獎項(含一等獎);2013年中國證券業金牛分析師評比中獲投資策略團隊第四名;2013年金融界38家券商周策略英雄榜準确率排名第二;研究成果多次發表于國内外頂級刊物。

團隊成員簡介:副總經理:馮剛勇中國科學技術大學MBA,中南大學工學學士,2018年12月入職廣證恒生研究所有限公司,任副總經理。

曾任廣發證券零售業務管理總部研究總監,廣發證券投資管理總部大宗商品業務負責人、廣發證券研究所執行董事和首席分析師、寶鋼集團甯波鋼鐵公司生産主管。

在廣發證券研究所任首席分析師時,多次獲得新财富最佳分析師第二名、第三名,金牛最佳分析師第一名、第二名,水晶球最佳分析師第二名、第三名。

港股研究員:朱俊謙(香港恒生派駐) 英國倫敦大學學院經濟和統計學士,2014-2016年于香港恒生銀行投資産品及顧問服務部任職,2016年派駐廣證恒生,具備中、港、海外三地投資分析視野經驗,主要研究方向:港股市場研究,滬深港通等研究。

助理研究員:馬英博河南大學與澳大利亞維多利亞大學雙學士,暨南大學經濟學碩士。

2017年開始從事宏觀經濟研究,目前主要研究方向為宏觀經濟增長和大類資産配置。

融資融券日報廣證恒生:地 址:廣州市天河區珠江西路5号廣州國際金融中心4樓電 話:020-88836132,020-88836133 郵 編:510623 股票評級标準:強烈推薦:6個月内相對強于市場表現15%以上;謹慎推薦:6個月内相對強于市場表現5%―15%;中 性:6個月内相對市場表現在-5%―5%之間波動;回 避:6個月内相對弱于市場表現5%以上。

分析師承諾:本報告作者具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格,以勤勉的職業态度,獨立、客觀地出具本報告。

本報告清晰、準确地反映了作者的研究觀點。

在作者所知情的範圍内,公司與所評價或推薦的證券不存在利害關系。

重要聲明及風險提示:我公司具備證券投資咨詢業務資格。

本報告僅供廣州廣證恒生證券研究所有限公司的客戶使用。

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市場有風險,投資需謹慎。

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