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研究報告:廣證恒生-融資融券日報:滬指下跌,兩融下降-190719

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-07-22 11:40:03
研報欄目: 融資融券 研報類型: (PDF) 研報作者: 馮剛勇
研報出處: 廣證恒生 研報頁數: 6 頁 推薦評級:
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【研究報告内容摘要】

        主要觀點:
        18  日,早盤指數低開,随後三大股指快速走低,此時創業闆指跌附便超過  1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】臨近上午收盤,指數短時間稍顯回升後再度走弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)午後,股指延續弱勢整理态勢,創指下挫後小幅回升。截至收盤,滬指跌  1.04%,深成指跌  1.58%,創指跌  1.66%。兩市全天成交額  3631  億元,北向資金淨流入  21.98  億元。盤面上,黃金、稀土、農業種植居等闆塊漲幅居前,中船系、養老、分散染料等闆塊跌幅居前。整體來看,A  股震蕩下行,中期建議關注有業績支撐的标的,繼續關注經濟數據和科創闆進程。兩融方面,兩融餘額  9127.19  億元,較前一交易日下降  20  億元。其中融資餘額  9035.54  億元,淨流入-18.02  億元。目前市場上風險偏好基本持平,融資融券餘額下降。
        主要數據:
        個股方面,昨日融資餘額增加比例居前的标的股票有口子窖(210.16%),華貿物流(25.34%),海亮股份(24.97%),美錦能源(16.43%),易見股份(10.59%)。融資餘額減少比例居前的則有蘇泊爾(-24.7%),恒邦股份(-12.21%),宋城演藝(-6.63%),甯波銀行(-6.41%),華天科技(-5.76%)。
        行業方面,上一交易日行業整體呈現融資淨流出态勢,融資規模增加最多的行業有商業貿易(5963.16  萬元),農林牧漁(5018.76  萬元),食品飲料(1368.93萬元)。融資規模減少最多的行業有非銀金融(-48306.58)萬元,電子(-43033.96)萬元,計算機(-28871.29)萬元。
        風險提示:
        市場波動超出預期的風險;融資融券市場發展不及預期的風險。

【研究報告全文】

廣證恒生-融資融券日報:滬指下跌,兩融下降-190719

證券研究報告證券研究報告融資融券日報滬指下跌兩融下降 2019.07.19 馮剛勇(分析師)馬英博(研究助理) 電話:020-88836128 郵箱:feng.gangyong@gzgzhs.com.cn ma.yingbo@gzgzhs.com.cn 執業編号:A1310519030001 A1310118080002 主要觀點: 18日,早盤指數低開,随後三大股指快速走低,此時創業闆指跌附便超過1%。

臨近上午收盤,指數短時間稍顯回升後再度走弱。

午後,股指延續弱勢整理态勢,創指下挫後小幅回升。

截至收盤,滬指跌1.04%,深成指跌1.58%,創指跌1.66%。

兩市全天成交額3631億元,北向資金淨流入21.98億元。

盤面上,黃金、稀土、農業種植居等闆塊漲幅居前,中船系、養老、分散染料等闆塊跌幅居前。

整體來看,A股震蕩下行,中期建議關注有業績支撐的标的,繼續關注經濟數據和科創闆進程。

兩融方面,兩融餘額9127.19億元,較前一交易日下降20億元。

其中融資餘額9035.54億元,淨流入-18.02億元。

目前市場上風險偏好基本持平,融資融券餘額下降。

主要數據:個股方面,昨日融資餘額增加比例居前的标的股票有口子窖(210.16%),華貿物流(25.34%),海亮股份(24.97%),美錦能源(16.43%),易見股份(10.59%)。

融資餘額減少比例居前的則有蘇泊爾(-24.7%),恒邦股份(-12.21%),宋城演藝(-6.63%),甯波銀行(-6.41%),華天科技(-5.76%)。

行業方面,上一交易日行業整體呈現融資淨流出态勢,融資規模增加最多的行業有商業貿易(5963.16萬元),農林牧漁(5018.76萬元),食品飲料(1368.93萬元)。

融資規模減少最多的行業有非銀金融(-48306.58)萬元,電子(-43033.96)萬元,計算機(-28871.29)萬元。

風險提示:市場波動超出預期的風險;融資融券市場發展不及預期的風險。

上證指數走勢兩融餘額走勢(單位:億元) 融資融券餘額9,127.19 融資餘額9,035.54 融券餘額91.65 廣證恒生宏觀策略公衆号2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 3,050 3,100融資融券日報圖表1.上一交易日融資淨買入-22.4億元圖表2.上一交易日融券淨賣出-1.28億元資料來源:Wind、廣證恒生資料來源:Wind、廣證恒生圖表3.行業融資淨買入情況(單位:萬元) 資料來源:Wind、廣證恒生0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 9 /7 10 /2 3 11 /2 9 1 /8 2 /1 4 3 /3 0 5 /1 4 6 /2 1 7 /3 0 9 /5 10 /2 2 11 /2 8 1 /8 2 /2 1 4 /1 5 /1 4 6 /2 1融資買入額融資賣出額融資餘額28 38 48 58 68 78 88 98 108 -5 0 5 10 15 20 25 10 /1 7 11 /2 7 01 /0 8 02 /2 3 04 /0 9 05 /2 2 07 /0 3 08 /1 3 09 /2 1 11 /0 9 12 /2 0 02 /0 1 03 /2 1 05 /0 7 06 /1 8融券賣出額融券餘額融券餘額-60,000.00 -50,000.00 -40,000.00 -30,000.00 -20,000.00 -10,000.00 0.00 10,000.00商業貿易農林牧漁食品飲料交通運輸汽車醫藥生物紡織服裝輕工制造休閑服務采掘家用電器建築材料化工房地産建築裝飾綜合國防軍工鋼鐵通信電氣設備公用事業銀行機械設備傳媒有色金屬計算機電子非銀金融融資融券日報圖表4.上一交易日融資餘額變化前10個股排名證券代碼證券簡稱增速%證券代碼證券簡稱增速% 1603589.SH口子窖210.16 002032.SZ蘇泊爾-24.70 2603128.SH華貿物流25.34002237.SZ恒邦股份-12.21 3002203.SZ海亮股份24.97300144.SZ宋城演藝-6.63 4000723.SZ美錦能源16.43002142.SZ甯波銀行-6.41 5600093.SH易見股份10.59002185.SZ華天科技-5.76 6601933.SH永輝超市7.44002287.SZ奇正藏藥-5.44 7600736.SH蘇州高新6.48603369.SH今世緣-4.70 8002555.SZ三七互娛6.21600236.SH桂冠電力-4.60 9600078.SH澄星股份5.84002538.SZ司爾特-4.24 10002179.SZ中航光電5.16600009.SH上海機場-4.24 資料來源:Wind、廣證恒生圖表5.上一交易日兩融标的股票漲跌前10名排名證券代碼證券簡稱漲幅%證券代碼證券簡稱漲幅% 1600110.SH諾德股份10.08000977.SZ浪潮信息-10.02 2300191.SZ潛能恒信10.00002008.SZ大族激光-9.11 3600139.SH西部資源10.00600844.SH丹化科技-8.08 4002070.SZ衆和退(退市) 9.23600458.SH時代新材-7.92 5000536.SZ華映科技5.99002104.SZ恒寶股份-7.57 6300273.SZ和佳股份5.28002371.SZ北方華創-6.25 7000979.SZ中弘退(退市) 4.76600756.SH浪潮軟件-6.02 8601012.SH隆基股份4.43300355.SZ蒙草生态-5.76 9002041.SZ登海種業3.76002078.SZ太陽紙業-5.73 10600333.SH長春燃氣3.53002230.SZ科大訊飛-5.38 資料來源:Wind、廣證恒生融資融券日報圖表6:兩融标的股票資金流入、流出前10名排名資金流入前10名資金流出前10名證券代碼證券簡稱淨流入資金(單位:萬元) 證券代碼證券簡稱淨流入資金(單位:萬元) 1600094.SH大名城12,697.33000858.SZ五糧液-64,113.16 2601939.SH建設銀行11,730.08600519.SH貴州茅台-39,015.34 3601601.SH中國太保11,047.83000063.SZ中興通訊-34,225.75 4000002.SZ萬科A 9,311.89000977.SZ浪潮信息-33,592.13 5600031.SH三一重工8,190.78002230.SZ科大訊飛-26,902.81 6002185.SZ華天科技6,263.23600030.SH中信證券-23,644.86 7601012.SH隆基股份4,328.72600352.SH浙江龍盛-22,792.43 8600771.SH廣譽遠3,732.75601318.SH中國平安-21,035.38 9002407.SZ多氟多3,533.13002237.SZ恒邦股份-19,446.95 10000425.SZ徐工機械3,132.30601288.SH農業銀行-19,392.21 資料來源:Wind、廣證恒生融資融券日報宏觀策略研究團隊介紹:具有國際視野和豐富經驗的複合型團隊,精心打造“共振轉折”研究體系,包括趨勢判斷五項法、三維度行業配置法以及卓越多因子組合三個子體系,以強調共振、把握拐點及注重量化為研究特色,緻力于為客戶提供更好的策略服務,提高判斷成功率,追求持續穩定的超額收益,将理想照進現實。

團隊研究成果及榮譽:連續4年榮獲中國證券業協會國家級獎項(含一等獎);2013年中國證券業金牛分析師評比中獲投資策略團隊第四名;2013年金融界38家券商周策略英雄榜準确率排名第二;研究成果多次發表于國内外頂級刊物。

團隊成員簡介:副總經理:馮剛勇中國科學技術大學MBA,中南大學工學學士,2018年12月入職廣證恒生研究所有限公司,任副總經理。

曾任廣發證券零售業務管理總部研究總監,廣發證券投資管理總部大宗商品業務負責人、廣發證券研究所執行董事和首席分析師、寶鋼集團甯波鋼鐵公司生産主管。

在廣發證券研究所任首席分析師時,多次獲得新财富最佳分析師第二名、第三名,金牛最佳分析師第一名、第二名,水晶球最佳分析師第二名、第三名。

港股研究員:朱俊謙(香港恒生派駐) 英國倫敦大學學院經濟和統計學士,2014-2016年于香港恒生銀行投資産品及顧問服務部任職,2016年派駐廣證恒生,具備中、港、海外三地投資分析視野經驗,主要研究方向:港股市場研究,滬深港通等研究。

助理研究員:馬英博河南大學與澳大利亞維多利亞大學雙學士,暨南大學經濟學碩士。

2017年開始從事宏觀經濟研究,目前主要研究方向為宏觀經濟增長和大類資産配置。

融資融券日報廣證恒生:地 址:廣州市天河區珠江西路5号廣州國際金融中心4樓電 話:020-88836132,020-88836133 郵 編:510623 股票評級标準:強烈推薦:6個月内相對強于市場表現15%以上;謹慎推薦:6個月内相對強于市場表現5%―15%;中 性:6個月内相對市場表現在-5%―5%之間波動;回 避:6個月内相對弱于市場表現5%以上。

分析師承諾:本報告作者具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格,以勤勉的職業态度,獨立、客觀地出具本報告。

本報告清晰、準确地反映了作者的研究觀點。

在作者所知情的範圍内,公司與所評價或推薦的證券不存在利害關系。

重要聲明及風險提示:我公司具備證券投資咨詢業務資格。

本報告僅供廣州廣證恒生證券研究所有限公司的客戶使用。

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本報告版權歸廣州廣證恒生證券研究所有限公司所有。

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市場有風險,投資需謹慎。

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